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国产芯片容易出牛股的一个方向!
发布时间:2022-08-02        浏览次数: 次        

  半导体芯片是目前三大赛道股方向,而且是目前最不成熟的方向,那么在投资这个板块未来哪个方向最容易出牛股呢?

  全球十大半导体公司分别是三星、英特尔、海力士、美光、高通、联发科技、德州仪器、英伟达和AMD,清一色芯片设计公司,芯片设计方向包括存储器、MCU、通信芯片、图形显卡等等,所以从全球排名可以看出芯片半导体投资最具有潜力的方向是集成电路设计方向:

  上图是美股上市的主要半导体企业,总市值最高的台积电是芯片代工厂,总市值高达4441亿美元,约合市值为3万亿人民币,其次是英伟达,总市值高达4000亿美元,这还是都股价腰斩后的半导体企业,在股价没有腰斩之前,英伟达市值甚至都超过了1万亿美元,这真的是历史难见。

  当然通过市盈率我们依然可以看到,美股对于芯片公司的认知也是存在偏差的,全球最大的芯片公司,英特尔的市盈率只有区区6.41倍,这个堪比国内银行的市盈率了,而英伟达的市盈率高达41倍,这就是市场偏差,市场资金认为GPU是成长方向,毕竟这个广泛用于PC和手机的图形加速器,而PC上的CPU早就失去成长空间了,因此市场给它的估值也是偏低。

  国产芯片有个替代过程,因此国产芯片一般来说都享受更高的估值,所以50倍估值都是正常的操作,那么哪些板块的潜力最大呢?这依然可以参考全球科技公司,一般来说CPU、存储、GPU等等都是长期硬刚需,这个未来国产能够替代欧美的话,香港跑狗论坛玄机图跑狗网。那么潜力是非常巨大的,特别是存储这块,国产的突破应该来说是做的比较快的,国产存储公司包括兆易创新北京君正紫光国微、合肥长鑫、长江存储等等,这些都是比较稳定增长业绩的公司,而且一旦技术突破后,国产替代也会比较快,毕竟有逐步替代的过程。

  还有一个非常重要的方向,那就是汽车芯片,目前新能源汽车的大规模消费驱动,汽车芯片的需求量大量增长,虽然整体汽车芯片都不是很多高端芯片,但是只要做到很高的国产化,那么就已经完美拒绝了欧美垄断了,而且这也是驱动芯片国产化的一个业务驱动,因此看好汽车芯片布局的半导体企业,比如兆易创新北京君正斯达半导紫光国微闻泰科技等等。

  目前手机和PC电脑需求的疲软,国外相关芯片公司的业绩也是承压明显,因此投资这个方向,不仅国外头部的芯片公司股价一直跌,国产相关公司实际上也会受到影响明显,但是汽车芯片不一样,加速新能源汽车的国产,这其实是政策驱动的一个方向,如果没有政策驱动这个方向,那么今年芯片方向应该来说是全部歇菜的,不存在任何反弹,所以这个实际上政策驱动,因此现在投资汽车芯片相对来说会更安全。

  来年如果全球经济回暖后,即使政策没有继续驱动新能源汽车方向的话,但是在市场自发的需求带动下,也必然会持续受益,这就是逆周期驱动和顺周期驱动。

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